بازار متمرکز کشتیرانی که چند ماه است ادامه دارد به تدریج رو به سرد شدن است و بازار حمل و نقل کانتینری از «کمبود فضا و کانتینر خواری» به تعادل مجدد عرضه و تقاضا تغییر می کند. آخرین شاخص حمل و نقل کانتینری صادراتی شانگهای (SCFI) برای دومین هفته متوالی کاهش یافت و مسیر ساحل غربی ایالات متحده در این ماه بیش از 20 درصد کاهش تجمعی را تجربه کرد. با انتشار اولیه تقاضای حمل و نقل اولیه و استقرار مداوم ظرفیت حمل و نقل جدید، حرکت بازار به طور قابل توجهی ضعیف شده است. به دلیل عواملی مانند ازدحام بندر و محدودیت در کانال پاناما، نرخ حمل و نقل در مسیر ساحل شرقی ایالات متحده همچنان انعطاف پذیر است. روند آینده به سرعت تنظیم ظرفیت شرکت های کشتیرانی و عملکرد تقاضای ترمینال اروپا و آمریکا بستگی دارد.
در 17 ژوئیه، بورس حمل و نقل شانگهای آخرین شماره SCFI را با 3080.31 واحد منتشر کرد که نسبت به هفته گذشته 104.52 واحد یا 3.28 درصد کاهش داشت و دومین هفته متوالی اصلاح شد و به روند صعودی قوی ده هفته قبل پایان داد.
از ماه آوریل، به دلیل تقاضا برای انبارهای اولیه ناشی از سیاست های تعرفه ای ایالات متحده، تعداد زیادی از کالاها به صورت متمرکز همراه با فضای کم کابین حمل شده است که منجر به افزایش تجمعی بیش از 70 درصدی در نرخ حمل و نقل در مسیرهای اصلی جهانی شده است. با افزایش ظرفیت شرکت‌های کشتیرانی و استقرار مستمر کشتی‌های اضافه‌کاری، به تدریج شرایط سخت عرضه در حال کاهش است و بازار وارد دوره تعدیل شده است.
خط ایالات متحده: ساحل غربی ابتدا خنک می شود، ساحل شرقی هنوز انعطاف پذیر است
مسیرهای هوایی ایالات متحده وارد مرحله تصحیح-سطح بالا شده اند که تعدیل مسیر غرب ایالات متحده مهمترین آنهاست. از ابتدای ماه جاری، کاهش تجمعی نرخ باربری در غرب ایالات متحده از 20 درصد فراتر رفته است، عمدتاً به دلیل آزادسازی مداوم ظرفیت جدید، افزایش قابل توجه عرضه کابین و کاهش سریع فشار کابین.
در مقابل، عملکرد بازار ساحل شرقی نسبتا قوی است. به دلیل عواملی مانند مسافت های طولانی تر سفر، ازدحام بندر، محدودیت های کانال پاناما، و کاهش بازده گردش کشتی، سرعت بازیابی فضای کابین در سواحل شرقی ایالات متحده کندتر از ساحل غربی است و برخی از مسیرها همچنان با تاخیر در برنامه های حمل و نقل مواجه هستند. ژئوپلیتیک و تغییرات در سیاست های تجاری ایالات متحده نیز عدم اطمینان بازار را افزایش داده است. در کوتاه مدت، تقاضای سنتی ذخیره سازی در فصل اوج هنوز هم می تواند حمایتی را فراهم کند، اما حمل و نقل متمرکز ناشی از پنجره تعرفه اساساً به پایان رسیده است و خط کلی ایالات متحده ممکن است پس از نوسانات سطح- بالا وارد دوره تعدیل شود.
مسیرهای اروپایی و مدیترانه ای: نرخ حمل و نقل تحت فشار، شرکت های حمل و نقل به طور فعال قیمت ها را تثبیت می کنند
رابطه عرضه و تقاضا در مسیرهای اروپایی در حال بهبود است و شرکت های کشتیرانی به تدریج قیمت های FAK خود را برای اواخر جولای کاهش داده اند. آنها همچنین به طور فعال از طریق افزایش تعلیق، کاهش هزینه های اضافی در فصل اوج، گسترش صندلی های قراردادی با قیمت پایین{1} و کاهش محدودیت های رزرو برای کاهش روند نزولی نرخ حمل و نقل، به دنبال بار بوده اند. با این حال، فشار بر زنجیره تامین بنادر بزرگ اروپایی به طور کامل کاهش نیافته است. بنادری مانند آنتورپ، هامبورگ و لو هاور هنوز تحت تاثیر کمبود نیروی کار، کارایی ترمینال و عوامل آب و هوایی قرار دارند و میانگین زمان انتظار کشتی ها بین 2 تا 3 روز است. هنوز مقداری فشار بر روی فیدر و توزیع داخلی وجود دارد.
مسیر مدیترانه به طور همزمان وارد فاز تعدیل شده است. از آنجایی که حجم بار در فصل اوج به تدریج هضم می‌شود و عرضه و تقاضای بازار به تعادل می‌رسد، شرکت‌های حمل‌ونقل شروع به عرضه کابین‌های ارزان‌تر{1} کرده‌اند که منجر به کاهش جزئی قیمت‌های معاملات واقعی می‌شود. اگرچه عرضه کلی کابین به طور قابل توجهی بهبود یافته است، رزرو در برخی از مناطق مدیترانه شرقی و دریای سیاه همچنان محدود است و عرضه و تقاضا در بازار محلی به طور کامل بهبود نیافته است.
مسیرهای آمریکای لاتین:-افت سطح بالا، تمایز بازار تشدید می‌شود
مسیرهای آمریکای لاتین به طور همزمان وارد مرحله اصلاح شده اند. شرکت حمل و نقل به طور کلی هنوز یک استراتژی کنترل کابین را حفظ می کند و فقط تنظیمات جزئی در ظرفیت برخی از مسیرها ایجاد می کند. با این حال، با افزایش اضافه کاری کشتی ها و هضم تدریجی محموله های انباشته در مراحل اولیه، نرخ حمل و نقل در مسیرهایی مانند آمریکای جنوبی شرقی و مکزیک همچنان کاهش می یابد. صادرات صنایعی مانند فتوولتائیک، تجهیزات الکترومکانیکی و قطعات خودرو ثابت می ماند و از بازار حمایت می کند. برخی از مشتریان کالاهای معمولی تمایل دارند قبل از ترتیب دادن محموله منتظر کاهش بیشتر در نرخ حمل و نقل باشند. راندمان برگشت کانتینرهای خالی در برخی مناطق همچنان پایین است و همچنان در تامین کانتینرهای 40 فوتی عمومی، کانتینرهای بالا و کانتینرهای یخچالی کمبود موقت وجود دارد.
ریتم پیش تقاضا، نه ناپدید شدن مقدار کلی
بزرگترین تغییر در بازار امسال از بین رفتن فصل اوج نیست، بلکه اضافه برداشت زودهنگام تقاضای فصل اوج است. تحت تأثیر نامشخص بودن سیاست های تعرفه ای ایالات متحده، تعداد زیادی از سفارشات که در ابتدا برای ژوئیه تا سپتامبر برنامه ریزی شده بودند، از ماه های مه و ژوئن ارسال شده اند، که یک ماه عجله برای حمل و نقل و افزایش سریع نرخ حمل و نقل ایجاد کرده است. اما این رشد عمدتاً ناشی از زمان ارسال زودتر است، نه افزایش قابل توجه تقاضای ترمینال.
با تکمیل اولیه محموله‌های اولیه و ورود بازار به یک دوره شکاف پس از آزاد شدن تقاضا، در حالی که ظرفیت جدید همچنان تحویل می‌شود، رابطه عرضه-بر این اساس تغییر می‌کند و نرخ‌های حمل‌ونقل به تدریج از «صاحبان محموله‌ای که برای فضا رقابت می‌کنند» به «شرکت‌های کشتیرانی که فضا را کنترل می‌کنند» تغییر می‌کند. به منظور تثبیت قیمت‌ها، شرکت‌های کشتیرانی تلاش‌های خود را برای تعلیق، ادغام و تنظیم مسیرها افزایش داده‌اند و تلاش می‌کنند تا عرضه ظرفیت موثر را کاهش دهند. با این حال، با توجه به بازخورد بازار، اثرات اجرایی واقعی طرح افزایش قیمت FAK برای مسیرهای آسیا به اروپا و دور جدید طرح افزایش قیمت برای مسیرهای ترانس پاسیفیک آنطور که انتظار می رفت نبوده است. برخی از شرکت های حمل و نقل قیمت های اصلی خود را افزایش داده اند یا تخفیف های خصوصی ارائه می دهند.
در آینده قابل پیش‌بینی، تنظیم ظرفیت شرکت کشتیرانی به عنوان یک متغیر مهم بر بازار خواهد بود. اما با کاهش تدریجی سود سهام عجله، بازار تجمیع وارد مرحله جدیدی از رقابت شده است. اینکه آیا نرخ حمل‌ونقل می‌تواند در نهایت بالا بماند یا نه بستگی به این دارد که آیا حجم واقعی محموله می‌تواند ادامه یابد یا خیر و اینکه آیا استراتژی تثبیت قیمت شرکت حمل‌ونقل می‌تواند اثری پایدار داشته باشد.
